職位：投資顧問(wèn)
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薪資：12000元/月
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行業(yè)：基金/證券/期貨/投資
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匯報對象：經(jīng)理
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下屬人數：30
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所在地區：北京
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所在部門(mén)：市場(chǎng)部
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工作職責：
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主要工作內容是在營(yíng)業(yè)部老總的帶領(lǐng)下，按照興業(yè)證券總部和私財部的要求，對營(yíng)業(yè)部分配的客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化指導和服務(wù)。
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1、幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區；引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。
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2、全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標，量身定制的投資方案?；谌娴目蛻?hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。
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3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，拓展公司的客戶(hù)資產(chǎn)。
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4、推動(dòng)創(chuàng )新業(yè)務(wù)開(kāi)展，比如私募基金的托管業(yè)務(wù)，新三板綜合業(yè)務(wù)，大客戶(hù)的股權質(zhì)押業(yè)務(wù)等等。
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